以下文章来源于砂石数据中心 ，作者数据中心-吴云梅
前言：2022年建筑石料矿权出让不仅延续前期的热度，采矿权抢夺竞价激烈，且价格不断高企。但建筑砂石需求量只是小幅增长甚至不增长或下滑，未来供应量远大于需求量，企业对未来形势产生担忧，理性纷纷回归。在此背景下，2023年上半年砂石骨料采矿权出让情况具体如何？为探究这一问题，砂石数据中心特选取2023年出让的砂石类采矿权数据进行整理分析（注：全文数据均为不完全统计结果），希望能为砂石从业在未来参与竞拍时提供一定的参考依据。
2023年上半年全国共成功出让砂石类采矿权523宗，较2022年上半年（新成交采矿权462宗）上涨13.2%。（注：新成交采矿权仅统计大陆地区，不包含港澳台等地）。西北、西南及中南地区出让矿权总数量相对较多，各省份因其具体条件不同，砂石类采矿权出让数量存在较大差异，新疆维吾尔自治区新成交矿权数量位居前列；贵州及山西次之，分别达到55宗和51宗；福建省新成交矿权数量较少，仅有1宗。2023年上半年，河北、北京、天津、上海及海南等地无新成交采矿权。
表1-1 2023年上半年全国各地区新成交矿权数量统计表
制表：砂石骨料网—砂石数据中心
从上半年新成交采矿权矿山岩性来看，母岩岩性仍以石灰岩和砂岩等软岩为主，两种岩性合计占比超六成；花岗岩次之，占比约10.13%；玄武岩、凝灰岩、白云岩、安山岩、大理岩、片麻岩等均占一定的比例，约在1%-5%之间。
制图：砂石骨料网—砂石数据中心
图1-1 2023年全国新成交采矿权矿山岩性分布
砂石行业经过多年的发展，整体行业秩序已经初步形成，但微小型砂石矿山仍占较大比例。通过对2023年上半年新成交523宗采矿权矿山面积分析发现，面积小于0.3平方公里的矿山数量占比超六成，大于1平方公里的仅占比不到一成。总的来说，矿山规模化程度仍有待提升。
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图1-2 2023年上半年新成交采矿权矿区面积分区间统计图
近年来，环保政策趋严，行业集中度不断提升，矿山布局和结构有所优化，规模化、集约化程度不断提高。2023年上半年，全国新成交采矿权总储量约164.44亿吨、平均单矿储量为4151万吨，与2022年上半年矿山总储量150.5亿吨、平均单矿储量3337万吨相比，矿山规模化程度大幅提升。河南省新成交4宗采矿权的平均储量非常大，约2.8亿吨；广东新成交矿山平均储量次之，约1.64亿吨；青海、内蒙、新疆、福建及西藏等地矿山规模较小，平均储量均小于500万吨。
全国大多数省份矿山出让年限在10年以上，2023年上半年全国矿山平均出让年限达到10.49年，与2022年上半年平均出让年限10.22年相比有所提高。分省来看，平均出让年限理想的是河南省，高达23.58年。江西、广东、山西、安徽及湖北等省份矿山平均出让年限在15-20年之间。新疆及青海小规模矿山居多，矿山出让年限较短，平均出让年限均在5年以下。
从企业可持续发展角度来看，通常情况下，矿山出让年限过短直接影响企业的发展规划和战略部署，限制企业对自身资源的非常大化合理利用，增长矿权年限在一定程度上则能够激发矿山企业建设绿色矿山的热情，将对绿色矿山建设产生积极影响。但出让年限短在一定背景下仍有可取之处，以浙江省为例，浙江省2023年上半年新成交矿权平均出让年限为5.6年，但矿山规模较大，约2748万吨。浙江省当前新成交矿山大多为“项目类采矿权”，主要包含矿地综合开发利用项目、废弃矿区生态修复项目等，矿山出让年限符合浙江省自然资源厅于2021年7月发布的《关于进一步加强普通建筑用石料采矿权管理工作的通知》进一步完善对“项目类采矿权”设置要求，指出矿地综合开发利用项目采矿权，可不受矿地可利用面积300亩以上限制，可不受实施时间3年和5年的限制；未来，浙江省采矿权平均出让年限或将延长。
表1-2 2023年上半年新成交采矿权平均储量及出让年限分区域统计
制表：砂石骨料网—砂石数据中心
2023年上半年全国新成交砂石类采矿权平均设计年产能约199.17万吨，与2022年上半年的183.51万吨相比有所上升。2023年上半年，分省平均设计年产能在500万吨以上的仅有河南、广东和浙江三省。其中江苏、安徽和湖北设计年产能在300-500万吨左右。如下表所示，平均设计年产能较高的省份大多分布在长三角、珠三角等城市群，区位优势明显。
表1-3 2023年上半年全国新成交采矿权平均设计年产分区域统计
制表：砂石骨料网—砂石数据中心
分区间来看，2023年上半年新成交采矿权年生产规模在100万吨以下的数量由2022年的284宗减少至270宗。全国设计年生产规模在100万吨以上的矿山数量均较2022年有不同程度的增长。对比2022年与2023年上半年新成交采矿权年生产规模不难发现，2023年上半年，中大型采矿权数量有所增加，行业供给结构有所优化。
制图：砂石骨料网—砂石数据中心
图1-3 近两年上半年新成交采矿权生产规模分区间数量统计（单位：宗）
为探究2023年上半年全国砂石类采矿权交易行情现状，选择起拍吨成本、平均获矿成本和平均溢价率三个指标近两年数值进行分析。
如下表所示，2023年上半年全国新成交采矿权起拍吨成本及平均获矿成本均较2022年同期有所下降。其中，2022年仅江苏、山西及浙江三省平均获矿成本在10元/吨以上；2023年仅安徽省平均获矿成本超10元/吨。（注：省吨获矿成本=本省总成交价格/本省总储量）。总的来说，砂石吨获矿成本与矿权所在地市的砂石消费水平和地理位置，呈现出沿江、沿海且砂石需求大的地区矿权价格相对较高，中西部地区价格相对较低的特征。
2023年上半年全国新成交采矿权溢价率较去年小幅下降。分省来看，宁夏溢价率高达60.63%，其中，石嘴山市惠农区大石头沟建筑用砂二矿起拍价仅845万元，最终以6975万元竞得。新疆及安徽溢价率也在50%-60%之间，远超全国平均水平14.90%，上述省份大多采矿权以远超起拍价竞得。
起拍价及获矿成本的大小间接代表地方政府和参与竞拍企业对市场的预期值，而溢价率则是两者博弈的结果。三指标均呈下降趋势，说明地方政府和企业对砂石市场的预期正悄然发生变化，政府放矿更谨慎、企业拿矿更理性。
表2-1 2023年上半年全国新成交采矿权溢价率及获矿成本分省统计
制表：砂石骨料网—砂石数据中心
湖北、安徽及广东等长江、珠江流域的砂石市场一直以来备受关注，为此特选取上述三个省份近两年上半年的采矿权信息进行简要分析。
表3-1 近两年上半年部分省份采矿权出让情况对比
制表：砂石骨料网—砂石数据中心
1）湖北省成功出让多宗年产能较大矿权
2023年上半年湖北省共成功出让采矿权19宗，总出让储量近10亿吨，数量较2022年同期下降24%，但合计年产能却较2022年增长近1000万吨。分地市来看，黄冈、荆门和黄石三市出让的采矿权总储量位居前三，分别达到2.35亿吨、1.81亿吨和1.65亿吨。
2）广东省众多大型采矿权集中出让
2023年上半年广东成功出让27宗采矿权，较2022年同期增加92.86%，总出让储量近44.3亿吨，合计年产能近2亿吨。就单一采矿权而言，有10宗矿权总储量超1亿吨，云浮市弘源绿色建材有限公司竞得的云初大窝塘矿区建筑糜棱岩（片麻岩类）矿总储量更是高达9.7亿吨，设计年产达2700万吨。各地级市矿权储量差别较大，涉及到9个地市中，云浮虽仅出让3宗采矿权，但其总储量位居前列，超15亿吨；茂名市出让矿山总储量较少，仅有5619万吨。随着超大型采矿权的陆续投产，流通市场砂石竞争将更为激烈。
3）安徽省矿权大矿出让热度下降
2023年上半年，安徽省成功出让采矿权5宗，数量较2022年同期减少4宗；出让总储量近3.4亿吨，同比下降81.27%，矿山年产能同比下降75.70%。2023年上半年安徽省单矿总储量超1亿吨的占比约40%，而2022年上半年单矿总储量超1亿吨的占比高达75%。
4）国企、央企竞矿比例显著增加
2022年上半年，湖北、广东及安徽三地共成功出让采矿权48宗，其中19宗由国企或央企竞得，占比约39.58%。2023年上半年三地共成功出让51宗采矿权，有28宗由国企或央企竞得，占比约54.90%，占比上升15个百分点，国企与央企竞得采矿权的占比明显增加。
通过对全国以及全国分区域、各省市2023年上半年砂石骨料采矿权出让信息分析可以发现：
①2023年上半年，全国共成功出让砂石类采矿权523宗，较2022年同期上涨13.2%。矿权出让主要集中在西北、西南及中南等区域，新疆出让矿权数量占各省份首位。
②新成交采矿权母岩岩性仍以石灰岩和砂岩等软岩为主，两者合计占比超六成；微小型砂石类矿山仍占有较大比例，面积小于0.3平方公里的矿山数量超半，矿山规模化程度仍有待提升。
③全国新成交采矿权总储量约164.44亿吨、平均设计年产能约199.17万吨、平均出让年限10.49年，与2022年上半年相比，分别增长13.94亿吨、15.66万吨和0.27年，矿山规模化、集约化程度有所提高，且大规模矿山主要分布在长三角、珠三角等城市群。
④2023年上半年全国新成交采矿权起拍吨成本、平均获矿成本及溢价率均较2022年同期有所下降。长三角地区的获矿成本较高，中西部地区价格相对较低。
2023年上半年，“矿权热”并没有因市场行情现实散发的阵阵寒意而降温，部分地区地方政府为激活经济市场活力，推进产业链发展，保障地方民生和群众就业仍持续推进大型矿山出让工作，沿江、沿海等地理条件优越地区企业拿矿热情依然高涨。2023年上半年已成过去，下半年砂石类矿权市场将会如何表现我们拭目以待。
来源：砂石骨料网数据中心
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